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2023年，中國(guó)已經(jīng)成長(zhǎng)為僅次于美國(guó)的最大產(chǎn)品/技術(shù)交易國(guó)，授權(quán)交易數(shù)量和授權(quán)產(chǎn)品管線數(shù)量均超過(guò)歐洲地區(qū)和日本。

01

中國(guó)藥企授權(quán)交易數(shù)全球第二

2023年，中國(guó)生物醫(yī)藥授權(quán)交易數(shù)量居全球第二，僅次于美國(guó)，超過(guò)歐洲與日本。

具體來(lái)看，2023年中國(guó)生物醫(yī)藥授權(quán)交易119件，涉及管線/技術(shù)143個(gè)；美國(guó)生物醫(yī)藥授權(quán)交易219件，涉及管線/技術(shù)269個(gè)；歐洲生物醫(yī)藥授權(quán)交易109件，涉及管線/技術(shù)134個(gè)，日本交易授權(quán)18件，管線23個(gè)。

以上四個(gè)國(guó)家/地區(qū)授權(quán)交易數(shù)和管線數(shù)占全球的90%以上。

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于醫(yī)藥魔方，供參考。

02

中國(guó)藥企授權(quán)交易總額400億美金

從金額看，中國(guó)企業(yè)授權(quán)交易總額正快速增長(zhǎng)，從2019年的13.9億美元上漲到2023年的406.8億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到130%，位列全球第二，也僅次于美國(guó)。

中國(guó)的授權(quán)交易平均單筆金額達(dá)到3.4億美金；首付款總額接近37億美金，平均每筆授權(quán)交易的首付款單價(jià)超過(guò)300萬(wàn)美元，較前幾年均明顯提升。

中國(guó)創(chuàng)新藥投入已經(jīng)逐漸開花結(jié)果，在質(zhì)與量上的國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可度正進(jìn)一步提高。

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注：數(shù)據(jù)來(lái)源于醫(yī)藥魔方，供參考。

03

中國(guó)藥企創(chuàng)新藥授權(quán)交易占比大幅提升

從2023年中國(guó)企業(yè)授權(quán)交易事件項(xiàng)目類型結(jié)構(gòu)來(lái)看，創(chuàng)新藥項(xiàng)目占比高達(dá)83%，相較于2022年的69%提升10個(gè)百分點(diǎn)以上，而生物類似藥、傳統(tǒng)產(chǎn)品等項(xiàng)目份額明顯降低。

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注：數(shù)據(jù)來(lái)源于醫(yī)藥魔方，供參考。

04

近60起授權(quán)交易超過(guò)3億人民幣

2023年1月1日到2024年3月1日，3億元人民幣以上的醫(yī)藥相關(guān)交易事件共59起，交易總額超過(guò)650億元。

05

并購(gòu)交易超過(guò)3億人民幣的項(xiàng)目達(dá)12個(gè)

2023年1月1日至2024年3月1日，并購(gòu)金額超過(guò)3億元的項(xiàng)目為12個(gè)，并購(gòu)事件數(shù)量占比超過(guò)20%，金額達(dá)到318億，并購(gòu)金額占比接近50%。

其中，2023年共8起，金額占比48.8%；2022年同期并購(gòu)事件5起，數(shù)量占比約6%，總金額24億，并購(gòu)金額占比不到5%，2023年并購(gòu)交易的數(shù)量和金額都出現(xiàn)了大幅的提升。

2024年前兩個(gè)月就有4起大額并購(gòu)交易出現(xiàn)，達(dá)到2023年的一半，今年并購(gòu)事件有望進(jìn)入新的爆發(fā)期。

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于企名片，供參考。

06

融資交易超過(guò)3億人民幣的項(xiàng)目達(dá)47個(gè)

2023年1月1日至2024年3月1日，投融資金額超過(guò)3億元的項(xiàng)目達(dá)47個(gè)。其中，2024年前兩個(gè)月達(dá)到9個(gè)，在2023年全年為38個(gè)。

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注：數(shù)據(jù)來(lái)源于企名片，供參考。

07

趨勢(shì)：由資本驅(qū)動(dòng)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)

產(chǎn)業(yè)方資金參與度上升是并購(gòu)交易大量涌現(xiàn)的重要原因之一。

2023年1月到2024年3月的12起并購(gòu)事件都有產(chǎn)業(yè)方資金的身影，且產(chǎn)業(yè)方在大于3億元人民幣交易的事件中數(shù)量占比和金額占比均大幅提升。

具體來(lái)看，產(chǎn)業(yè)方參與的投資并購(gòu)交易案數(shù)量占比由2022年的14.9%攀升至2024年1-3月的69.2%，金額占比更是由2022年的15.9%快速提升至81.2%。

例如，海爾集團(tuán)125億人民幣并購(gòu)上海萊士，漱玉平民收購(gòu)7.15億人民幣天士力大藥房，仙樂(lè)健康12億人民幣收購(gòu)美國(guó)軟膠囊CDMO企業(yè)Best Formulations，阿斯利康12億美金收購(gòu)亙喜生物……這些大額并購(gòu)交易都是由產(chǎn)業(yè)公司主導(dǎo)。

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于企名片，供參考。

產(chǎn)業(yè)方在推動(dòng)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展中的重要性逐步提升。在大額融資交易中，與產(chǎn)業(yè)方相關(guān)的案例較多，金額占比在30%左右。

包括先聲藥業(yè)子公司先聲再明9.7億人民幣融資，箕星藥業(yè)1.62億美元融資，康龍生物9.5億人民幣融資，金斯瑞蓬勃生物2.24億美金融資，華潤(rùn)生物6億元融資等，均屬于領(lǐng)先醫(yī)藥行業(yè)龍頭企業(yè)子公司或部分業(yè)務(wù)獨(dú)立融資。